黄山谷捷过会：今年IPO过关第28家国元证券过首单

深圳证券交易所上市审核委员会2024年第14次审议会议于昨日召开，审议结果显示，黄山谷捷股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第28家企业。

黄山谷捷的保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为何光行、胡永舜。这是国元证券今年保荐成功的第1单IPO项目。

黄山谷捷是一家专业从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售的国家高新技术企业，系车规级功率半导体模块散热基板行业的企业。

截至招股说明书签署日，黄山供销集团有限公司持有黄山谷捷3,112.20万股，持股比例为51.87%，为黄山谷捷的控股股东。

黄山供销集团为黄山市供销合作社联合社100%出资的企业，黄山市供销社通过黄山供销集团持有黄山谷捷51.87%的股份。黄山谷捷的实际控制人为黄山市供销社。

黄山谷捷拟在深交所创业板公开发行不超过2,000万股，占本次发行后总股本的比例不低于25.00%；全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。黄山谷捷拟募集资金50,201.19万元，分别用于功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

上市委会议现场问询的主要问题:

经营业绩问题。根据发行人申报材料，发行人拥有冷锻一体成型、模具设计开发和生产制造等核心工艺技术，主要产品为铜针式散热基板，应用于新能源汽车领域功率半导体模块的散热系统。报告期内，发行人对英飞凌、中车时代等主要客户的销售收入占发行人主营业务收入的比例分别为86.25%、76.12%、76.30%。2023年，发行人对英飞凌、中车时代的销售收入较2022年分别下降18.23%、6.55%。2024年上半年，发行人营业收入及扣非后归母净利润较上年同期有所下降。

请发行人:结合主要客户获取方式、合作历史、合同及在手订单、主要需求等，说明发行人主要客户是否具有稳定性，相关交易是否具有可持续性；(2)结合同行业可比公司情况，说明发行人的核心工艺是否具备技术壁垒，是否存在较高的替代性及快速迭代风险；(3)结合下游行业发展趋势、国内外新能源汽车政策、产品定价模式、期后业绩等，说明发行人未来业绩是否存在进一步下滑风险。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项:

无。

2024年上交所深交所IPO过会企业一览:

2024年北交所IPO过会企业一览:

2024年IPO被否企业一览:

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