农资:农药价格保持稳定，尿素价格继续回升除草剂，杀虫剂，杀菌剂价格处于漫长的价格修复过程中，在草甘膦成本支撑下持续高位，代森锰锌高位盘整，毒死蜱，拟除虫菊酯价格平稳运行在化肥层面，预计在印度出口供应收缩的情况下，尿素价格将继续上涨秋肥需求较低的库存中，磷肥供需偏紧，钾肥供应偏紧，维持在较高水平而在下游，复合肥则在短期内逆高价格调整
北方聚氨酯:的降温导致需求改善，而聚合MDI保持较高的固结度9月份，聚合MDI和纯MDI上市价格分别达到20600元/吨和23800元/吨，本周价格分别报20967元/吨和21350元/吨供应紧张，工厂控制交货，金九银10附近采购需求增加预计短期聚合MDI价格中枢稳定，维持高位盘整
硅行业:双控冲击加速，工业硅大幅上涨目前，有机硅价格上涨主要是由金属硅成本驱动的回望国内需求市场，已临近金九银第十个旺季9月，一些制造商计划进行大修，预计这将进一步收紧供需，并继续推高有机硅价格预计第三季度有机硅将保持上升趋势金属硅方面，限电原料仍难获得，云南的双控政策无疑加剧了市场对缺口的预期预计供应紧张将持续到明年雨季，金属硅价格将保持强势
旺季钛白粉:供应端受环保约束，钛白粉价格持续上涨旺季开启新一轮钛白粉备货，硫酸法金红石型钛白粉，氯化法锐钛矿型钛白粉主流价格分别为1.95—2.11，1.8—1.95，2.15—2.2万元/吨目前原料端46%的钛精矿和92%的高钛渣分别报2400—2500元/吨和7850元/吨，都是极高的生产成本水平国内需求仍在恢复，海外需求受海外疫情和运费压制，预计钛白粉价格将保持窄幅上涨
维生素:下游需求疲软，VA价格小幅下调维生素VC，VB，VE，VA本周价格分别为43，80，54，275元/斤维生素市场疲软，主要阻力仍是终端库存消化缓慢，缺乏利好支撑可是，各种产品的库存继续消化由于更多的年度大修和主要供应商的生产受阻，预计VE和VA的价格将开始上涨
制冷剂:原材料价格大幅上涨，成本单方面助推繁荣本周制冷剂价格偏弱，R22，R32，R134a，R125平均价格分别为25500，17500，34000，50250元/吨，原料氢氟酸10500元/吨，三氯乙烯16500元/吨，四氯乙烯18443元/吨，二氯甲烷5618元/吨
在染料:的成本压力下，染料价格小幅上涨，中间体保持平稳运行本周染料活性黑WNN150%和分散黑ECT 300%分别降至2.18万和2.75万元/吨，弱间苯二酚7月报7.28万元/吨，H酸维持3万元/吨淡季，化纤端对面料高价的接受度较低，订单和染料消耗快速下降，极大抑制了染料的实际交易预计伴随着旺季化纤景气度回升，价格将逐步修复
投资建议:我们预计，下半年周期产品主线将聚焦供给约束，相关品类景气度有望超预期，以过剩双高行业和双控超标省份为线索。预计工业硅，黄磷，电石，双碱景气周期将明显拉长
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