稀土:有望诞生为具有定价权的中重型稀土央企未来将形成北方轻稀土，南方重稀土的双寡头格局，供应格局再次优化，中国稀土议价能力有望进一步提升日前，五矿稀土发布公告称，控股股东五矿集团，中铝集团，赣州市政府正在筹划相关稀土资产的战略重组
1):五矿，中铝，南方稀土(实际控制人为赣州市国资委)均为中国现有六大稀土集团成员，其中五矿，中铝为六大稀土集团中的两家央企根据2021年第一批稀土总量控制指标，三者合计占全国稀土采/冶分离指标的43%/42%，占离子型稀土(以中，重稀土为主)2)将形成双寡头格局，议价能力有望大幅提升:在此之前，六大稀土集团形成5 1供应格局，中，重稀土资源分散在除北方稀土外的五大稀土集团中重组完成后，新增南方稀土
将在中，重稀土领域占据领先地位，形成轻稀土主导北方稀土的一南一北双寡头格局，占全国稀土开采指数的96%，占冶炼分离指数的89%。
鉴于海外稀土供应比例较低，尤其是冶炼分离环节瓶颈明显，此次重组将成为稀土打压常态化以来行业发展的又一里程碑，中国控制稀土价格的能力将显著提升3)进一步优化供需两端的长期逻辑，重视具有全球定价权的稀土核心资产的重估机会供给方面，国内严控指标海外供给增幅不大，导致供给弹性较弱本次重组显著提高了供给集中度，进一步优化了供给格局，进一步提高了我国稀土的定价权，需求端，稀土新能源上游材料属性加强(2020年新能源需求占比14%，预计2023/2025年将进一步提升至22%/27%，可与2015—2016年的锂，2018年的钴相比)，正给予稀土需求端更高的增长稀土越来越不可能以本地价格出售作为具有全球定价权的核心资产，中国稀土企业正处于历史性估值体系重构的新起点相关:北方稀土，五矿稀土，包钢，和盛资源，厦钨工业等
锂:新能源汽车时代的白油重视资源的自主控制本周电池级碳酸锂上涨6.8%至16.55万元/吨，氢氧化锂上涨6.1%至15.75万元/吨1)短期来看，暴涨的行情将延续国内盐湖在:后续供应端的季节性减产，需求端下游正极材料产能将持续释放，需求快速增加，叠加当前库存极低(不足两周)，供需矛盾难以化解2)长期来看，要注意锂资源的自控力锂和稀土的共同点是都是新能源时代的关键金属，但一个很大的区别是目前我国锂供应严重依赖海外，资源保障程度较低目前，中国锂资源已具备大幅扩产条件，未来锂资源在全球供应中的比重有望继续提升拥有低成本，高质量资源的企业有望充分受益相关标的有:盛鑫锂电能，荣捷股份，天齐锂业，雅化集团，江特电气，赣锋锂业，科达制造，永兴材料，藏格控股，天华超晶，中国矿业资源，西藏矿业，西藏城头等
风险:表明
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